شارك عمرو دياب في بطولة الجزء الأول من الفيلم بدور "سيف" وهو شاب يعمل في نادي فيديو يريد أن يثبت موهبته في الغناء لكنه يطرد من عمله ويدخل للسجن حيث يلتقي بشاعر وملحن وينطلقوا في الغناء في الشوارع بعد مغادرة السجن.